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智能硬件换代加速 基金调研互联网回收企业

2015/6/24 0:00:00   网上收集   城市网

    互联网大爆发与消费升级带来智能硬件换手率与报废率的逐步抬升,环保回收行业因此成为互联网大爆发的终极受益者,尽管“互联网+”更多被认为是互联网对传统产业的改造,但在机构投资者眼中,具有新兴元素传统行业的“互联网+”可能带来更大程度的颠覆,也能极大提升一些新兴产业的估值和市场吸引力,在这种背景下“互联网+回收”正成为基金经理眼中的下一个风口。

    苹果公司宣布自今年4月起在中国内地正式开展以旧换新的二手手机回收计划,成为一个行业信号。数据显示,我国每年有将近1.3亿部手机、2.6亿块手机电池被淘汰,而从1吨废手机中可提炼150克黄金、2.3公斤银、172克铜。互联网回收公司如雨后春笋般的出现,一方面彰显了互联网创业者对环保回收业务的看好,而另一方面也使得基金经理开始关注A股环保回收公司的“互联网+”行动计划,格林美、天奇股份、东江环保、桑德环境等在互联网领域布局的公司逐步受到基金的关注。

    格林美3月27日披露的机构调研活动显示,数十家机构前往格林美总部调研,而其中的核心问题即在于格林美如何开展“互联网+”。格林美公司在答复机构调研时披露,格林美正积极实施互联网战略,并开始与知名互联网公司合作,目前已经与爱回收网达成战略合作协议,公司将充分利用网络资源,整合线下和线上资源,强化渠道建设,打造再生资源云回收。爱回收网是目前国内最大的互联网回收公司,主要业务在于回收二手手机和其他数码电子产品。而在此前,格林美方面还透露有计划参与爱回收网今年的C轮融资。

    与格林美的这种策略相似的是,基金重仓持有的天奇股份、东江环保也纷纷在互联网环保回收领域进行布局,其中天奇股份去年也公告参股中再交易网和二手熊猫网,其中的二手熊猫网是我国唯一一家二手汽配B2B网络交易平台。而东江环保的互联网合作对象则恰恰是格林美合作对象的竞争对手,东江环保此前公告与淘绿网成立合资公司布局废旧手机回收。

    市场分析人士也认为,环保回收行业已成为互联网行业的最终受益者,当互联网大爆发碰上国内消费升级,格林美去年以来在二手手机、报废家电、报废汽车三大领域的布局正好卡位了这种趋势。

    大摩华鑫基金公司研究管理部雷志勇认为,站在行业和国家层面来看,互联网带来的是整个行业的进化,优化过程中必将诞生更先进的产业形态、商业模式和伟大的企业,从而提升整个国家的竞争力,这也是国家层面推动“互联网+”的根本目的。雷志勇认为,在政策的支持下,首先各行业都有着利用互联网转型优化的压力和动力;其次是互联网对传统行业的优化改造有一个过程,与老百姓最相关、效率最低下需求最强的行业将最有可能被互联网野蛮人敲门。对应到个股,要选择具有卡位优势的公司,可以从两方面考量:一是看好传统龙头且具有忧患转型意愿和强执行力的公司;二是看好与传统机构有合作、对业务理解深刻、注重用户体验并具有流量优势的跨界公司,相信在“互联网+”过程中必将诞生卓越的上市公司。

    做好应对震荡的准备

    自上周起,A股加速上行,通过清明小长假的休整,做多能量进一步爆发,周二开盘后股指迅速站上3900点,摆出直接挑战4000点的架势。个股大面积上涨,特别是权重股也从前期的相对滞涨中摆脱出来,预计后市沪指站上4000点将是大概率事件。在不到半年时间内股指基本实现翻番,行情走势之强,可见一斑,这也多少有点出人意料。

    对于这样的走势,市场各界普遍乐见其成。自去年11月份降息以来,随着无风险收益率下降,加上流动性相对宽松,外部资金不断流入股市,推动股指节节上升。与此同时,财富效应不断发酵,吸引了更多资金入市,也导致了行情在运行中的进一步自我增强。当股市的每次回档都成为一个新的买点后,盘面上也就出现了股票的锁定性提高以及行情难以回头的状态。本来,很多投资者都对4月份的新股发行存有戒心,操作上也因此一度表现得较为谨慎,都在等着一次回档的出现。但也因为大家都在等回档,结果还没有等回档真正出现,就有买盘介入了,结果股指只是有限的盘中震荡就重拾升势。在一个相对高位,大盘不但收出阳线,而且阳线实体也越来越长。这意味着,市场已经处于某种超强的状态中。在这个时候试图预测头部在哪里,或者说探究大盘如果下行会跌倒什么地方是很徒劳的,因为强劲的向上趋势一旦形成,不可能轻易被改变。在这个意义上,现在投资者对后市持很乐观的态度是有理由的。

    然而,市场还是有其自身运行的规律,当做多能量集中释放,以拒绝回调的方式持续将股指推高的同时,实际上也是在预支未来的买盘,在这种状况达到一定程度时,很可能会引发大幅震荡。其实,这种震荡在上周就已经有所体现,虽然在本周二买盘很充裕,并且出现了大盘股往上突破的情形,使得股指几乎单边上涨,但这也使得市场因此缺乏必要的整理,获利盘堆积变得更为严重,客观上对后市运行形成了更大的压力。尽管说这种压力现在可能还是隐性的,但终究会显露出来。这种压力一旦得以爆发,其冲击力也会更大。因此,尽管现在投资者有很多理由坚持看多,笔者建议还是要保持一定的冷静。至少,应该避免在此时继续大幅追涨,可以保持相对较高的仓位,但不宜频繁换股。另外,现在大盘股也在上涨,这是市场行情均衡运行的结果,本身有着很积极的意义,但这样一来会造成更大的资金消耗,对这个问题要予以重视,毕竟,单日成交金额超过14000亿元以后还有多大的提升空间,这也是个需要考虑的问题。还有,本轮新股发行对行情的影响应该说不会大,但两个新的股指期货产品的上市,其影响究竟如何,恐怕还要认真研究的。在股指已经处于相对高位的时候,理论上做空的空间并不会太小,而且会慢慢加大。也许,在股市大幅上涨时,这些因素并不会太引人关注,其影响也容易被忽视,但对于理性的投资者来说,这不能不予以关注。毕竟大盘持续上涨的时间越长,累计涨幅越大,以后调整的压力也就越大,市场规律就是如此。

    现在,投资者都在为股市大涨而高兴,市场上洋溢着欢乐情绪。这无疑是件好事,动辄以泡沫泛滥来指责是没有意义的。只是,在此还是要提醒大家保持一份冷静,要意识到可能存在的调整压力,做好应对震荡的准备。
【特约小编:yun】

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